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Associados

Para convênio, clube de benefícios ou plano com carteirinha: o parceiro que atende no balcão digita o número e sabe na hora se pode atender. O resto da relação fica entre o cliente e a sua empresa.

Situação: Incluso
Preço: Incluso no plano
Como contrata: Já vem no plano

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O que você ganha

Carteirinha do titular e de cada dependente, com número próprio gerado na emissão.
O parceiro vê só três coisas: se vale, o nome e se é titular ou dependente. Sem CPF, endereço, plano, valor ou dívida.
Número sorteado, não sequencial, para ninguém adivinhar o da carteirinha ao lado.
Liga os campos do associado na ficha do cliente que você já usa, e guarda o número do sistema antigo.

Visão geral

O Associados serve a quem vende convênio, clube de benefícios ou plano com carteirinha. Ele não cria tela nova: liga a carteirinha e os campos do associado na ficha do cliente que você já usa.

Grátis, e qualquer empresa pode instalar.

O que está incluído

Carteirinha do titular e de cada dependente, com número próprio gerado na emissão.
Conferência pelo parceiro: quem atende digita o número numa página e vê na hora se vale.
Situação do associado (em dia, com pendência ou cancelado) visível para quem confere, sem expor valor nem quanto a pessoa deve.
CPF obrigatório no cadastro, porque associado sem CPF não dá para identificar depois.
Número interno do seu sistema antigo, guardado junto, para a equipe continuar achando gente pelo número de sempre.

Como usar agora

Instale o app em Aplicativos e recursos.
Abra a ficha de um cliente e emita a carteirinha dele, e a dos dependentes que tiver.
Passe o número da carteirinha ao parceiro que vai atender. Ele confere na página pública, sem precisar de login.

O que o parceiro vê, e o que ele não vê

Ele vê três coisas: se a carteirinha vale, o nome de quem é e se é titular ou dependente.

Ele não vê CPF, endereço, telefone, qual o plano, quanto custa nem quanto a pessoa deve. Quem atende no balcão precisa saber se pode atender. O resto é da relação da pessoa com a sua empresa.

Por que o número da carteirinha não é sequencial

Ele é sorteado, tipo MV-7K3Q-8XZ2, em vez de 1, 2, 3.

A página de conferência é aberta: qualquer um pode digitar um número. Se os números fossem seguidos, bastaria contar de um em um para levantar a sua base inteira de associados. Sorteado, isso não funciona.

O número do seu sistema antigo continua guardado e a equipe busca por ele normalmente lá dentro. Ele só não entra na página aberta.

Quem está devendo

Carteirinha de quem está com pagamento atrasado continua valendo, com um aviso de pendência para quem confere. Sua equipe decide o que fazer com essa informação.

Carteirinha de contrato cancelado não vale. Carteirinha revogada também não, e as duas respondem a mesma coisa para quem está conferindo.

Mensalidades

Ao abrir o contrato, as mensalidades já nascem no Financeiro, como contas a receber, e o sistema confere todo dia de madrugada se falta alguma. Elas entram na primeira conta ativa do Financeiro.

Se havia mensalidade a cobrar e o Financeiro ainda não tem nenhuma conta (ou nem está instalado), o contrato abre mesmo assim, mas nenhuma mensalidade é gerada, e o sistema avisa na hora, com a mensagem na tela. Crie a conta em Financeiro e as mensalidades nascem na madrugada seguinte.

Plano de cortesia, ou contrato sem dia de vencimento, não tem mensalidade a gerar e não mostra aviso nenhum.